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当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します。
![将来設計・教育資金 - お客様のライフプラン表を無料で作成します。将来資金を見える化し、資金目標を明確にします。](img/sec02-02.png)
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![資産運用 - 将来に向けた資産形成や、今ある資産の運用などについて、基礎とコツを教えます。](img/sec02-03.png)
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![保険の見直し - 複数ある取扱保険会社の商品からお客様のニーズにあった保険をご提案します。](img/sec02-04.png)
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![相続対策 - 生前贈与や相続税対策も、分かりやすくポイントを押さえてご説明します。](img/sec02-05.png)
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![老後資金・年金 - 必要な老後資金の目安や、その為の準備は何をすればよいかをご説明します。](img/sec02-06.png)
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![将来への漠然として不安 - 家計簿や保険の見直し、将来のお金の準備ができる家計のシミュレーションをご説明します。](img/sec02-07.png)
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資産運用や教育資金など各種ご相談内容に応じ、お客様のニーズにあった保険商品をご提案させていただく場合がございます。
![どこでも - FPへのご相談場所は、ご自宅でもFP事務所でも、お客様のご都合の良い場所をご指定いただけます。※離島は除きます。](img/sec03-02.png)
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![アフターフォロー - 担当変更のご希望や女性FPのご紹介など、セゾンのファイナンシャル アドバイスデスクにてアフターフォローもいたします。](img/sec03-03.png)
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![無料 - 何回ご相談いただいても無料です。もちろん延長料金もかかりません。](img/sec03-04.png)
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![安心 - FP紹介だけでなく、相談内容に応じて、マネースクールやその他サービスをご提案いたします。](img/sec03-05.png)
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サービスご利用までの流れ
実際にご相談いただいたお客様の声
セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスは、
2022年度10,500名以上のお客様にご利用いただきました。
-
30代女性
資産運用について相談しました。特定の銀行や保険会社に限らず良い選択肢を教えてもらいました。iDeCoやつみたてNISAについても比較しながらお話が聞けて知識を得る事ができました。
-
40代女性
将来や老後のお金について相談しました。担当FPの方は、親身に相談にのってくださり、いろいろとアドバイスをしてくれました。これからの事をしっかり考える良いきっかけになりました。サービスを利用して悩みが解決しました。
-
40代女性
何となく入っていた保険の見直しをしたくて、このサービスを利用しました。特定のものを勧めるだけでなく、数ある中から私のニーズに合った商品を選んでアドバイスをしてくれました。悩みも解決しました。
-
50代男性
相続や老後資金の相談をしました。保険、相続、資産形成など幅広く相談にのっていただきました。お金の事を学べるとても良いサービスだと思いました。自分でも勉強して知識をつけてから、また改めて相談にのっていただきたいと思います。
年代別ご相談内容トップ3
皆様もこのようなお悩みをお持ちです。
20代
- 資産運用32.0%
- 保険の見直し14.9%
- 将来設計13.2%
30代
- 資産運用23.4%
- 保険の見直し16.5%
- 教育資金13.3%
40代
- 資産運用25.0%
- 保険の見直し15.2%
- 老後資金14.5%
50代
- 保険の見直し20.0%
- 資産運用18.7%
- 老後資金15.5%
60代
- 保険の見直し24.1%
- 相続21.4%
- 資産運用16.5%
全体
- 資産運用23.1%
- 保険の見直し17.8%
- 老後資金12.5%
- 調査方法:セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスお客様申込状況
- 集計期間:2021年4月~2021年11月
セゾン認定FPの一部をご紹介
ファイナンシャルプランナーの中でも、当社独自の基準をクリアした有資格者です
(当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します)
関口 真弓
株式会社グッドウイン
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(日本FP協会認定)
- TLC(生命保険協会認定FP)
- 住宅ローンアドバイザー
![関口 真弓](img/sec05-prof-11.png)
飯島 由香
株式会社RKコンサルティング
- 3級ファイナンシャル・プランニング技能士
![飯島 由香](img/sec05-prof-12.png)
池上 千景
AIコンサルタント株式会社
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- TLC(生命保険協会認定FP)
![池上 千景](img/sec05-prof-13.png)
横山 稔
株式会社Doit プランニング
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(日本FP協会認定)
- 証券外務員一種
- シニアライフカウンセラー上級
![横山 稔](img/sec05-prof-14.png)
小林 義明
ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP(日本FP協会認定)
- 証券外務員一種
- 相続診断士
- 住宅ローンアドバイザー
![小林 義明](img/sec05-prof-15.png)
山本 健太郎
株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- トータル・ライフ・コンサルタント
- 公的保険アドバイザー
- 健康経営アドバイザー
- 2023年度MDRT成績資格会員
![山本 健太郎](img/sec05-prof-16.png)
上記6名以外にも北海道から沖縄まで全国にセゾン認定ファイナンシャルプランナーがおります。
※FPのご指定は承っておりません。ご了承ください。
よくあるご質問
- 面談時間はどのくらいですか?
- 初回は1時間から1時間半程度です。2回目以降は直接担当FPとご相談ください。
- 土日も面談可能ですか?
- 担当FPとのご面談は土日祝日も可能です。
- 女性FPも指定できますか?
- 可能ですが、地域や状況によりできない場合もございます。
- 当日準備していくものはありますか?
- 具体的なお話がご希望でしたら、年金定期便や現在加入中の保険証券、ご家庭の収支が分かるものなどのご持参がおすすめです。
- 面談は自宅NGの場合どこで相談できますか?
- ご指定のカフェやファミリーレストランまたはオンラインも可能です。
- 初めて外で会う際はどう合流しますか?
- 外でお会いいただく場合は必ず携帯電話をご持参ください。到着しだい担当のFPより携帯電話にご連絡をさせていただきます。
- 資産形成の相談を希望です。保険を勧められる事はありますか?
- お客様のご相談内容に応じて、保険商品が有効である場合には、ご提案をさせていただきます。
-
保険募集代理店
セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスを
対応する生命保険共同募集代理店
セゾンのファイナンシャルアドバイス
サービスをご利用いただけない方
未成年、学生、同業他社の方、債務整理相談の方、
セゾンカード・UCカード会員様以外の方