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「セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス」とは?

将来のお金に関するお悩みをお持ちのお客様にセゾン認定ファイナンシャルプランナーを無料でご紹介するサービスです。

当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します。

セゾン認定のファイナンシャルプランナーが、将来のマネープランを一緒に考えます。

将来設計・教育資金 - お客様のライフプラン表を無料で作成します。将来資金を見える化し、資金目標を明確にします。
資産運用 - 将来に向けた資産形成や、今ある資産の運用などについて、基礎とコツを教えます。
保険の見直し - 複数ある取扱保険会社の商品からお客様のニーズにあった保険をご提案します。
相続対策 - 生前贈与や相続税対策も、分かりやすくポイントを押さえてご説明します。
老後資金・年金 - 必要な老後資金の目安や、その為の準備は何をすればよいかをご説明します。
将来への漠然として不安 - 家計簿や保険の見直し、将来のお金の準備ができる家計のシミュレーションをご説明します。

資産運用や教育資金など各種ご相談内容に応じ、お客様のニーズにあった保険商品をご提案させていただく場合がございます。

選ばれる4つの理由選ばれる4つの理由

どこでも - FPへのご相談場所は、ご自宅でもFP事務所でも、お客様のご都合の良い場所をご指定いただけます。※離島は除きます。
アフターフォロー - 担当変更のご希望や女性FPのご紹介など、セゾンのファイナンシャル アドバイスデスクにてアフターフォローもいたします。
無料 - 何回ご相談いただいても無料です。もちろん延長料金もかかりません。
安心 - FP紹介だけでなく、相談内容に応じて、マネースクールやその他サービスをご提案いたします。

サービスご利用までの流れ

  • STEP1「WEBまたはお電話でお申し込み」お客様のお金に関するお悩みを、セゾンのファイナンシャルアドバイスデスクオペレーターが、お伺いさせていただきます。
  • STEP2「相談日の日程調整」お電話もしくはメールにて、FPとの相談日程を調整させていただきます。
  • STEP3「お客様ご指定の日時・場所にて、FPとの無料相談」

実際にご相談いただいたお客様の声

セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスは、
2021年度11,000名以上のお客様にご利用いただきました。

  • 30代女性

    30代女性

    資産運用について相談しました。特定の銀行や保険会社に限らず良い選択肢を教えてもらいました。iDeCoやつみたてNISAについても比較しながらお話が聞けて知識を得る事ができました。

  • 40代女性

    40代女性

    将来や老後のお金について相談しました。担当FPの方は、親身に相談にのってくださり、いろいろとアドバイスをしてくれました。これからの事をしっかり考える良いきっかけになりました。サービスを利用して悩みが解決しました

  • 40代女性

    40代女性

    何となく入っていた保険の見直しをしたくて、このサービスを利用しました。特定のものを勧めるだけでなく、数ある中から私のニーズに合った商品を選んでアドバイスをしてくれました。悩みも解決しました。

  • 50代男性

    50代男性

    相続や老後資金の相談をしました。保険、相続、資産形成など幅広く相談にのっていただきました。お金の事を学べるとても良いサービスだと思いました。自分でも勉強して知識をつけてから、また改めて相談にのっていただきたいと思います。

年代別ご相談内容トップ3

皆様もこのようなお悩みをお持ちです。

20代
  • 資産運用32.0%
  • 保険の見直し14.9%
  • 将来設計13.2%
30代
  • 資産運用23.4%
  • 保険の見直し16.5%
  • 教育資金13.3%
40代
  • 資産運用25.0%
  • 保険の見直し15.2%
  • 老後資金14.5%
50代
  • 保険の見直し20.0%
  • 資産運用18.7%
  • 老後資金15.5%
60代
  • 保険の見直し24.1%
  • 相続21.4%
  • 資産運用16.5%
全体
  • 資産運用23.1%
  • 保険の見直し17.8%
  • 老後資金12.5%
  • 調査方法:セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスお客様申込状況
  • 集計期間:2021年4月~2021年11月

セゾン認定FPのご紹介

ファイナンシャルプランナーの中でも、当社独自の基準をクリアした有資格者です
(当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します)

髙橋 敬史

ベストセレクトコンサルティング
株式会社

  • ファイナンシャル・プランニング技能士
  • MDRT(世界百万ドル円卓会議)成績資格終身会員
髙橋 敬史
大手金融機関勤務を経て現在ファイナンシャルコンサルタントとして年間約200世帯の相談を受ける。自身の経験を踏まえ教育と老後資金の運用をどう両立させるかなど実感溢れるアドバイスが大好評。セミナー講師としても人気のファイナンシャルプランナー。

福田 光

株式会社F.L.P

  • ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 相続診断士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • AFP
福田 光
九州生まれ、大学時代に東京都へ。図書館設備メーカーに従事したのち、FPとなる。生命保険・損害保険の周辺知識だけでなく、資産運用、住宅関連、相続問題等にも幅広く精通する人気FP。趣味は自宅や職場の片付けなど、整理整頓。

仲原 美幸

株式会社FPパートナー

  • ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 相続診断士
仲原 美幸
理想とする将来に対して、必要となるであろうお金や、起こりうるリスクに対して、無理・無駄のない準備をご提案させていただきます。いつでもお客様に寄り添って、なんでもご相談していただけるように、そして笑顔になっていただけるように努めて参ります。

嶋田 厚子

株式会社グッドウイン

  • AFP
  • ファイナンシャル・プランニング技能士
  • TLC(生命保険協会認定FP)
嶋田 厚子
知人に保険業界へ誘われた事をきっかけに、自身の加入している保険内容に疑問を抱き、お金の勉強をしたく外資系生命保険会社に入社。9年間勤務するが、1社だけでのコンサルティングに疑問を感じ、株式会社グッドウインに入社。子育てや貯蓄のタイミングなど自身の経験をふまえたアドバイスや、わかりやすい説明が好評をいただいています。

上記4名以外にも北海道から沖縄まで全国にセゾン認定ファイナンシャルプランナーがおります。

よくあるご質問

面談時間はどのくらいですか?
初回は1時間から1時間半程度です。2回目以降は直接担当FPとご相談ください。
土日も面談可能ですか?
担当FPとのご面談は土日祝日も可能です。
女性FPも指定できますか?
可能ですが、地域や状況によりできない場合もございます。
当日準備していくものはありますか?
具体的なお話がご希望でしたら、年金定期便や現在加入中の保険証券、ご家庭の収支が分かるものなどのご持参がおすすめです。
面談は自宅NGの場合どこで相談できますか?
ご指定のカフェやファミリーレストランまたはオンラインも可能です。
初めて外で会う際はどう合流しますか?
外でお会いいただく場合は必ず携帯電話をご持参ください。到着しだい担当のFPより携帯電話にご連絡をさせていただきます。
資産形成の相談を希望です。保険を勧められる事はありますか?
お客様のご相談内容に応じて、保険商品が有効である場合には、ご提案をさせていただきます。

~おすすめコラム~

こんなとき、どうしたらいいの?ライフプランに役立つ情報をお届けします。

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未成年、学生、同業他社の方、債務整理相談の方、
セゾンカード・UCカード会員様以外の方

お申し込み・お問い合わせ

  • 株式会社クレディセゾンセゾンのファイナンシャル
    アドバイスデスク

    フリーダイヤル 0120-221-344 受付時間 10:00~18:00(土・GW・年末年始休み)
  • WEB(申し込みフォーム)から

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