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セゾンカード・UCカード会員様限定 -セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス- 日々の生活も将来も。さまざまなお悩みをセゾンのファイナンシャルアドバイスサービスがサポートいたします。 セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス

ライフプラン表 無料作成 ライフプラン表 無料作成

「セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス」とは?

将来のお金に関するお悩みをお持ちのお客様にセゾン認定ファイナンシャルプランナーを無料でご紹介するサービスです。

当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します。

セゾン認定のファイナンシャルプランナーが、将来のマネープランを一緒に考えます。

将来設計・教育資金 - お客様のライフプラン表を無料で作成します。将来資金を見える化し、資金目標を明確にします。
資産運用 - 将来に向けた資産形成や、今ある資産の運用などについて、基礎とコツを教えます。
保険の見直し - 複数ある取扱保険会社の商品からお客様のニーズにあった保険をご提案します。
相続対策 - 生前贈与や相続税対策も、分かりやすくポイントを押さえてご説明します。
老後資金・年金 - 必要な老後資金の目安や、その為の準備は何をすればよいかをご説明します。
将来への漠然として不安 - 家計簿や保険の見直し、将来のお金の準備ができる家計のシミュレーションをご説明します。

資産運用や教育資金など各種ご相談内容に応じ、お客様のニーズにあった保険商品をご提案させていただく場合がございます。

選ばれる4つの理由選ばれる4つの理由

どこでも - FPへのご相談場所は、ご自宅でもFP事務所でも、お客様のご都合の良い場所をご指定いただけます。※離島は除きます。
アフターフォロー - 担当変更のご希望や女性FPのご紹介など、セゾンのファイナンシャル アドバイスデスクにてアフターフォローもいたします。
無料 - 何回ご相談いただいても無料です。もちろん延長料金もかかりません。
安心 - FP紹介だけでなく、相談内容に応じて、マネースクールやその他サービスをご提案いたします。

サービスご利用までの流れ

  • STEP1「WEBまたはお電話でお申し込み」お客様のお金に関するお悩みを、セゾンのファイナンシャルアドバイスデスクオペレーターが、お伺いさせていただきます。
  • STEP2「相談日の日程調整」お電話もしくはメールにて、FPとの相談日程を調整させていただきます。
  • STEP3「お客様ご指定の日時・場所にて、FPとの無料相談」

実際にご相談いただいたお客様の声

セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスは、
2022年度10,500名以上のお客様にご利用いただきました。

  • 30代女性

    30代女性

    資産運用について相談しました。特定の銀行や保険会社に限らず良い選択肢を教えてもらいました。iDeCoやつみたてNISAについても比較しながらお話が聞けて知識を得る事ができました。

  • 40代女性

    40代女性

    将来や老後のお金について相談しました。担当FPの方は、親身に相談にのってくださり、いろいろとアドバイスをしてくれました。これからの事をしっかり考える良いきっかけになりました。サービスを利用して悩みが解決しました

  • 40代女性

    40代女性

    何となく入っていた保険の見直しをしたくて、このサービスを利用しました。特定のものを勧めるだけでなく、数ある中から私のニーズに合った商品を選んでアドバイスをしてくれました。悩みも解決しました。

  • 50代男性

    50代男性

    相続や老後資金の相談をしました。保険、相続、資産形成など幅広く相談にのっていただきました。お金の事を学べるとても良いサービスだと思いました。自分でも勉強して知識をつけてから、また改めて相談にのっていただきたいと思います。

年代別ご相談内容トップ3

皆様もこのようなお悩みをお持ちです。

20代
  • 資産運用32.0%
  • 保険の見直し14.9%
  • 将来設計13.2%
30代
  • 資産運用23.4%
  • 保険の見直し16.5%
  • 教育資金13.3%
40代
  • 資産運用25.0%
  • 保険の見直し15.2%
  • 老後資金14.5%
50代
  • 保険の見直し20.0%
  • 資産運用18.7%
  • 老後資金15.5%
60代
  • 保険の見直し24.1%
  • 相続21.4%
  • 資産運用16.5%
全体
  • 資産運用23.1%
  • 保険の見直し17.8%
  • 老後資金12.5%
  • 調査方法:セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスお客様申込状況
  • 集計期間:2021年4月~2021年11月

セゾン認定FPの一部をご紹介

ファイナンシャルプランナーの中でも、当社独自の基準をクリアした有資格者です
(当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します)

関口 真弓

株式会社グッドウイン

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(日本FP協会認定)
  • TLC(生命保険協会認定FP)
  • 住宅ローンアドバイザー
関口 真弓
時間をかけてゆっくりお話しを伺います。会話の中にヒントが必ず隠れているからです。ご相談者の夢や希望、不安やお悩みを反映させたライフプランを作成し、資産形成や必要保障を考えます。それには適切なライフプランとご相談者への理解、最新の知識が必要です。喜んでいただけるよう力尽くします。

飯島 由香

株式会社RKコンサルティング

  • 3級ファイナンシャル・プランニング技能士
飯島 由香
福岡県出身。学生時代はバレーボール部で汗を流しました。ホテルマンやアパレルの仕事を経て、FP10年のキャリアです。お金について考える事は、ご自身の人生に向き合う事だと考えています。常に全力でアドバイスし、ご相談者のお考えや本音に寄り添えるよう、楽しい会話や笑顔を大切にしています。

池上 千景

AIコンサルタント株式会社

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • TLC(生命保険協会認定FP)
池上 千景
気になるけど、なかなか分からない…お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく一緒に解決していくお手伝いをします。ご相談をされる中で、ご自身にとってのいろいろな気付きがあるかと思います。人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。

横山 稔

株式会社Doit プランニング

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(日本FP協会認定)
  • 証券外務員一種
  • シニアライフカウンセラー上級
横山 稔
ご相談者の様々なお金周りのご心配事を、業務知識、経験から解決策をご提案させていただきます。ご相談者も納得され、「相談してよかった」と思っていただくこと、何年か先にご相談者の生活が充実されている事が、ファイナンシャルプランナーとしてのモットーです。

小林 義明

ファイナンシャル・ジャパン株式会社

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(日本FP協会認定)
  • 証券外務員一種
  • 相続診断士
  • 住宅ローンアドバイザー
小林 義明
金融知識の有無が今後の人生の経済面に大きな影響を与えると痛感し、ご相談者に多くの情報を提供できるよう日々研鑽を行っております。今後より重要になる資産運用、現在も多くの方が悩まれている相続、大きな支出が出る住宅購入や教育資金など、専門家としてアドバイスさせていただきます。

山本 健太郎

株式会社東京海上あんしんエージェンシー

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • トータル・ライフ・コンサルタント
  • 公的保険アドバイザー
  • 健康経営アドバイザー
  • 2023年度MDRT成績資格会員
山本 健太郎
大阪府出身、優しい関西弁。大学卒業後、製薬会社に入社し首都圏の大学病院を担当。経済的理由で苦しむ患者様をお助けしたいという想いで外資系生命保険会社に転職後、現在に至る。お金のお悩み全般、笑いとワクワクを提供し、ご相談者の不安を一掃します。ご縁に感謝し、全力を注ぎます。

上記6名以外にも北海道から沖縄まで全国にセゾン認定ファイナンシャルプランナーがおります。

※FPのご指定は承っておりません。ご了承ください。

よくあるご質問

面談時間はどのくらいですか?
初回は1時間から1時間半程度です。2回目以降は直接担当FPとご相談ください。
土日も面談可能ですか?
担当FPとのご面談は土日祝日も可能です。
女性FPも指定できますか?
可能ですが、地域や状況によりできない場合もございます。
当日準備していくものはありますか?
具体的なお話がご希望でしたら、年金定期便や現在加入中の保険証券、ご家庭の収支が分かるものなどのご持参がおすすめです。
面談は自宅NGの場合どこで相談できますか?
ご指定のカフェやファミリーレストランまたはオンラインも可能です。
初めて外で会う際はどう合流しますか?
外でお会いいただく場合は必ず携帯電話をご持参ください。到着しだい担当のFPより携帯電話にご連絡をさせていただきます。
資産形成の相談を希望です。保険を勧められる事はありますか?
お客様のご相談内容に応じて、保険商品が有効である場合には、ご提案をさせていただきます。

~おすすめコラム~

こんなとき、どうしたらいいの?ライフプランに役立つ情報をお届けします。

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サービスをご利用いただけない方
未成年、学生、同業他社の方、債務整理相談の方、
セゾンカード・UCカード会員様以外の方

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  • 株式会社クレディセゾンセゾンのファイナンシャル
    アドバイスデスク

    フリーダイヤル 0120-221-344 受付時間 10:00~18:00(土・GW・年末年始休み)
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