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セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス 日々の生活も将来も。さまざまなお悩みをセゾンのファイナンシャルアドバイスサービスがサポートいたします。 セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス

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「セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス」とは?

将来のお金に関するお悩みをお持ちのお客様にセゾン認定ファイナンシャルプランナーを無料でご紹介するサービスです。

当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します。

初回FP相談でもらえる1,000円分のデジタルギフト!ファミリーマート・すかいらーく・カフェで使える
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特典期間

お申込期間:2024年8月1日(木)~

  • お申込期間中にFP相談にお申し込みいただき、その後FPとの初回面談が完了された方
本特典について

特典について:特典案内のあるページからお申し込みいただき、初回のご面談を完了された方にもれなく giftee Box Select(1,000円)をプレゼント。

対象者:上記お申込期間中にお申し込みいただき、FP初回面談が完了された方。

景品のお届け時期:giftee Box Select は初回面談終了後の翌々月末頃までに、お申し込み時のメールアドレス宛てに株式会社クレディセゾンよりメールにて送信いたします。

giftee Box Selectは、fa-service@mail.saisoncard.co.jpから配信されます。

ドメイン指定受信または迷惑メールの設定をされている場合、fa-service@mail.saisoncard.co.jpからのeメールを受信できるように設定してください。

  • 特典メールの再送は出来かねます。
  • 特典メールは、お申し込み時のメールアドレスにお送りいたします。
  • メールアドレスに誤りがあった場合、再送は出来かねます。
注意事項

スマートフォンでご利用ください。

スクリーンショットではご利用いただけません。

転売することはできません。

本特典に関して応募者が被った損害または損失などについては、 当社の故意または重過失に起因する場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。

商品は予告なしに変更になる場合がございます。

過去に「セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス」をご利用いただいた方は、対象外となりますので、ご了承ください。

本特典は、1世帯につき1回のみとさせていただきます。

本サービスをご利用いただけない方、キャンセル等によりFPとのご面談が完了されなかった方は対象外となります。

同一人で複数の会員登録および応募はできません。虚偽の情報登録通知により応募された場合には、応募の取り消し等の措置をとらせていただく場合がございます。応募条件や会員規約に反する特典の応募については常時株式会社クレディセゾンで確認させていただいております。

本特典受付状況の確認のお問い合わせはお受けいたしかねます。

不正な行為があった場合、特典のご応募を取り消しさせていただく場合がございます。

賞品はご本人のみ有効。譲渡はできません。

【giftee Box Selectについて】

3つのショップ(カフェで使えるチケット・ファミリーマート・すかいらーく)の中から好きな商品と交換していただけます。

ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与された giftee Box Select により異なり、変更になる場合がございます。また giftee Box Select 内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

ラインナップは随時変更となる場合がございます。

ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。(有効期限は、株式会社クレディセゾンからの配信日以降およそ3か月です。)

期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

ポイントの追加チャージはできません。

商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

個人情報の取扱い

本特典は株式会社クレディセゾンが主催いたします。

本特典における個人情報の取扱いにつきましては、クレディセゾン個人情報に関する取扱いをご覧ください。

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セゾン認定のファイナンシャルプランナーが、将来のマネープランを一緒に考えます。

将来設計・教育資金 - お客様のライフプラン表を無料で作成します。将来資金を見える化し、資金目標を明確にします。
資産運用 - 将来に向けた資産形成や、今ある資産の運用などについて、基礎とコツを教えます。
保険の見直し - 複数ある取扱保険会社の商品からお客様のニーズにあった保険をご提案します。
相続対策 - 生前贈与や相続税対策も、分かりやすくポイントを押さえてご説明します。
老後資金・年金 - 必要な老後資金の目安や、その為の準備は何をすればよいかをご説明します。
将来への漠然として不安 - 家計簿や保険の見直し、将来のお金の準備ができる家計のシミュレーションをご説明します。

資産運用や教育資金など各種ご相談内容に応じ、お客様のニーズにあった保険商品をご提案させていただく場合がございます。

選ばれる4つの理由選ばれる4つの理由

どこでも - FPへのご相談場所は、ご自宅でもFP事務所でも、お客様のご都合の良い場所をご指定いただけます。※離島は除きます。
アフターフォロー - 担当変更のご希望や女性FPのご紹介など、セゾンのファイナンシャル アドバイスデスクにてアフターフォローもいたします。
無料 - 何回ご相談いただいても無料です。もちろん延長料金もかかりません。
安心 - FP紹介だけでなく、相談内容に応じて、マネースクールやその他サービスをご提案いたします。

サービスご利用までの流れ

  • STEP1「WEBまたはお電話でお申し込み」お客様のお金に関するお悩みを、セゾンのファイナンシャルアドバイスデスクオペレーターが、お伺いさせていただきます。
  • STEP2「相談日の日程調整」お電話もしくはメールにて、FPとの相談日程を調整させていただきます。
  • STEP3「お客様ご指定の日時・場所にて、FPとの無料相談」

実際にご相談いただいたお客様の声

セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスは、
2023年度は11,000名以上のお客様にご利用いただきました。

  • 30代女性

    30代女性

    家を購入しようか悩んでいた時に、どれくらいの値段のお家だと家計がやりくりできるかをFPの方が一緒に考えてくれました。赤字になってキツくなる時期も教えていただき、主人と将来を考えるきっかけになりました

  • 40代女性

    40代女性

    今回家族全員の保険を見直すために相談しました。今の時代に合った保険を提案してもらいました。知識が豊富すぎて、説明内容を私がすぐに理解できなくても、丁寧に図に書いたりして説明をしていただけました。

  • 40代女性

    40代女性

    FPに相談することで、相続についての不安が少し解消されました。また老後について不安でしたが貯蓄目標のおおよその数字をだしていただいて安心しました。

  • 50代男性

    50代男性

    投資のことだけでなく、現在入っている保険や個人年金の相談などにものって頂き、不必要な保険はやめることができました。プロのアドバイスを無料で自宅で受けることができ、とてもありがたかったです。

年代別ご相談内容トップ3

皆様もこのようなお悩みをお持ちです。

20代
  • 資産運用83.9%
  • 保険の見直し4.3%
  • 教育資金1.9%
30代
  • 資産運用70.7%
  • 住宅ローン11.3%
  • 教育資金9.9%
40代
  • 資産運用65.1%
  • 住宅ローン11.3%
  • 保険の見直し10.5%
50代
  • 資産運用60.2%
  • 老後資金16.9%
  • 住宅ローン10.9%
60代
  • 資産運用55.9%
  • 老後資金18.6%
  • 保険の見直し14.7%
全体
  • 資産運用67.6%
  • 住宅ローン10.8%
  • 保険の見直し7.8%
  • 調査方法:セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスお客様申込状況
  • 集計期間:2023年4月1日~2024年1月31日

セゾン認定FPの一部をご紹介

ファイナンシャルプランナーの中でも、当社独自の基準をクリアした有資格者です
(当サイトでは、セゾン認定ファイナンシャルプランナーをFPと表記します)

関口 真弓

株式会社グッドウイン

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(日本FP協会認定)
  • TLC(生命保険協会認定FP)
  • 住宅ローンアドバイザー
関口 真弓
時間をかけてゆっくりお話しを伺います。会話の中にヒントが必ず隠れているからです。ご相談者の夢や希望、不安やお悩みを反映させたライフプランを作成し、資産形成や必要保障を考えます。それには適切なライフプランとご相談者への理解、最新の知識が必要です。喜んでいただけるよう力尽くします。

池上 千景

AIコンサルタント株式会社

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • TLC(生命保険協会認定FP)
池上 千景
気になるけど、なかなか分からない…お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく一緒に解決していくお手伝いをします。ご相談をされる中で、ご自身にとってのいろいろな気付きがあるかと思います。人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。

小林 義明

ファイナンシャル・ジャパン株式会社

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(日本FP協会認定)
  • 証券外務員一種
  • 相続診断士
  • 住宅ローンアドバイザー
小林 義明
金融知識の有無が今後の人生の経済面に大きな影響を与えると痛感し、ご相談者に多くの情報を提供できるよう日々研鑽を行っております。今後より重要になる資産運用、現在も多くの方が悩まれている相続、大きな支出が出る住宅購入や教育資金など、専門家としてアドバイスさせていただきます。

花木 綾子

株式会社FPパートナー

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 相続診断士
  • 証券外務員一種
  • 2024年度MDRT成績資格会員
花木 綾子
どんな人生にしたいですか?仕事をバリバリしたい、趣味と家庭のバランスを大切にしたい、老後は悠々自適に過ごしたい、いろいろあると思います。ご自身が目標とする人生に合わせた資産形成の方法を、一緒に考えお伝えしています。皆様に有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届けいたします。

近藤 靖彦

株式会社FPパートナー

  • AFP(日本FP協会認定)
  • 証券外務員ニ種
  • 2024年度MDRT成績資格会員
近藤 靖彦
東京都大田区生まれ、埼玉育ち。現在は関東を中心に仕事をしております。今すぐ出来ること、数年後に始めること、人によってもまちまちですが、先送りせず、まずは一緒に考えませんか?『あの時に相談して良かった』と思っていただけるよう、明るい未来に向けたアドバイスやお手伝いをいたします。

竹内 信一

株式会社Do itプランニング

  • CFP(米国CFP® 国際FPSB認定)
  • IFA(証券外務員二種)
  • TLC(生命保険協会認定FP)
  • 生命保険鑑定士1級
  • 承継寄付診断士
竹内 信一
ご相談において気をつけていることは、ご相談者の皆様のご要望をきちんとうかがうことです。皆様のお声の中に必ずヒントがあるからです。ご自分で対策をされると、わからないこともあるかもしれません。ぜひ、プロであるFPにお任せください。資産形成分野ではNISAや保険などのご相談も承ります。

矢野 広子

株式会社RKコンサルティング

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • TLC(生命保険協会認定FP)
  • 社会保障マイスター
矢野 広子
なかなか相談しにくいお金のこと、わからないことがわからない、なんとなく心配、そんな普段のモヤモヤについてお気軽にご相談ください!目標を立てたり、現状を整理することでより良い人生にしたい、大切なご自身、家族、資産を守りたい、夢や目標を叶えたい、そんな皆様のお手伝いをさせてください。

菊地 涼

株式会社東京海上あんしんエージェンシー

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • TLC(生命保険協会認定FP)
  • 証券外務員一種
  • 2024年度MDRT成績資格会員
菊地 涼
証券会社と保険会社にいた経歴があり、幅広い視野でお話しさせていただきます。大学までアメフトをやっており、身体が大きく街中で見つけやすいです。お金周りのボディガードとして、皆様の素敵な未来をお守りします!

上記8名以外にも北海道から沖縄まで全国にセゾン認定ファイナンシャルプランナーがおります。

※FPのご指定は承っておりません。ご了承ください。

よくあるご質問

面談時間はどのくらいですか?
初回は1時間から1時間半程度です。2回目以降は直接担当FPとご相談ください。
土日も面談可能ですか?
担当FPとのご面談は土日祝日も可能です。
女性FPも指定できますか?
可能ですが、地域や状況によりできない場合もございます。
当日準備していくものはありますか?
具体的なお話がご希望でしたら、年金定期便や現在加入中の保険証券、ご家庭の収支が分かるものなどのご持参がおすすめです。
面談は自宅NGの場合どこで相談できますか?
ご指定のカフェやファミリーレストランも可能です。
初めて外で会う際はどう合流しますか?
外でお会いいただく場合は必ず携帯電話をご持参ください。到着しだい担当のFPより携帯電話にご連絡をさせていただきます。
資産形成の相談を希望です。保険を勧められる事はありますか?
お客様のご相談内容に応じて、保険商品が有効である場合には、ご提案をさせていただきます。

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未成年、学生、同業他社の方、債務整理相談の方

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  • 株式会社クレディセゾンセゾンのファイナンシャル
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    フリーダイヤル 0120-221-344 受付時間 10:00~18:00(土・GW・年末年始休み)
  • WEB(申し込みフォーム)から

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